در سال 2024، بازار ماشین آلات ساختمانی اندونزی ویژگی‌های برجسته وابستگی بالای واردات و پیوند نزدیک در منطقه آسیا - اقیانوس آرام را نشان داد. در مورد تجهیزات هسته، تفاوت معنی داری در مقیاس واردات و صادرات بیل مکانیکی و لودر وجود داشت. با این حال، هر دو عمدتاً با شرکای خود در منطقه - آسیا و اقیانوس آرام معامله می‌کردند، و سود سهام مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP) در کل زنجیره تجاری نفوذ کرد. این الگوی بازار ارتباط نزدیکی با نیازهای ساخت و ساز زیرساخت ناشی از جابجایی سرمایه اندونزی و رشد سرمایه گذاری در صنایع ساختمانی و معدنی داشت. ماشین آلات مختلف ساختمانی به تجهیزات کلیدی برای توسعه منطقه تبدیل شدند. (منتشر شده توسط Interact Analysis و ادغام شده توسط ایستگاه اطلاعات ماشین آلات)
بازار بیل مکانیکی: RCEP بر واردات تسلط دارد و برندهای ژاپنی و آمریکایی در صادرات پیشتاز هستند.
(I) مقیاس واردات و صادرات و ویژگی های زمانی
عدم تعادل تجاری قابل توجه: بیش از 3000 بیل مکانیکی در طول سال با ارزش صادرات نزدیک به 400 میلیون دلار صادر شد. حجم واردات از 16000 واحد (بیش از پنج برابر حجم صادرات) فراتر رفت و ارزش واردات به 1.06 میلیارد دلار رسید که ویژگی‌های معمولی یک بازار مکمل وارداتی را نشان می‌دهد.
نوسانات زمانی متمایز: بازار واردات یک روند افزایشی - نوسانی را نشان داد. سه ماهه دوم سالانه بود و سه ماهه چهارم به اوج رسید. در نیمه دوم سال، هم حجم و هم ارزش واردات بیش از 70 درصد بوده است. صادرات به طور قابل توجهی نوسان داشت، به طوری که اوج حجم و ارزش در ماه مه متمرکز شد، که درجه تمرکز بالاتری را در سال نشان داد.
در سال 2024، بازار واردات یک روند نوسانی - صعودی را نشان داد که در سه ماهه دوم و اوج در سه ماهه چهارم به اوج رسید.
(II) بازار واردات: کشورهای عضو RCEP بیش از 99 درصد سهم را به خود اختصاص دادند
ساختار منطقه ای و ملی: 99 درصد حجم واردات و 95 درصد ارزش واردات از کشورهای عضو RCEP بوده است. پنج کشور منبع اصلی چین (از جمله هنگ کنگ، چین)، تایلند، ژاپن، کره جنوبی و سنگاپور بودند. به جز اینکه بیشتر محصولات صادراتی کره جنوبی در اصل در چین تولید می شد، چهار کشور دیگر عمدتاً تجهیزات تولید داخلی - را صادر می کردند. این الگو از مزیت سیاست صفر کردن تدریجی تعرفه - بر بیش از 90 درصد تجارت کالا پس از لازم الاجرا شدن RCEP بهره مند شد که به طور قابل توجهی هزینه های تجارت را کاهش داد. به عنوان مثال، صنعت سنگین SANY رقابت پذیری محصول خود را از طریق معافیت های تعرفه ای افزایش داد.
رقابت برند و مدل: برندهای چینی و ژاپنی بر بازار تسلط داشتند. SANY، کوماتسو و کوبلکو در میان سه شرکت برتر قرار گرفتند که با هم حدود 60 درصد از حجم و ارزش را به خود اختصاص دادند. مدل‌های محبوب عمدتاً بیل‌های خزنده کوچک و متوسط - از جمله SANY SY215، SY75C، Komatsu PC200، و Kobelco SK200 بودند. پایه های تولید ویژگی های توزیع منطقه ای را نشان دادند. تجهیزات Kobelco عمدتاً از کارخانه‌های تایلندی تهیه می‌شد، در حالی که تجهیزات SANY و Komatsu عمدتاً در چین تولید می‌شدند.
بازار صادرات با نوسانات قابل توجهی همراه بود و اوج حجم و ارزش در ماه مه بود.
(III) بازار صادرات: دو هسته برندهای ژاپنی و آمریکایی و منطقه آسیا - اقیانوس آرام
توزیع مقصد: منطقه آسیا - اقیانوس آرام بزرگترین بازار صادراتی بود که بیش از 60 درصد از نظر کمیت و نزدیک به 50 درصد از نظر ارزش را به خود اختصاص داد. ایالات متحده به عنوان پیشروترین کشور واحد، 21.5 درصد از نظر کمیت و 15.9 درصد از نظر ارزش را به خود اختصاص داده است.
مشخصات برند و مدل: برندهای ژاپنی و آمریکایی بازار را در انحصار خود درآوردند. سه کشور برتر از نظر مقدار صادرات هیتاچی، سومیتومو، و کمربند لینک - تحت سومیتومو بودند که با هم بیش از 80 درصد را تشکیل می‌دهند. سه نفر برتر از نظر ارزش عبارتند از کاترپیلار، هیتاچی و سومیتومو که نزدیک به 85 درصد را به خود اختصاص داده اند. مدل‌های اصلی عمدتاً تجهیزات اندازه متوسط - بودند (مانند سری Sumitomo SH210)، در حالی که کاترپیلار عمدتاً بر روی مدل‌های استخراج با قیمت واحد - با قیمت بالا (مانند 6020) تمرکز داشت، که عامل اصلی ارزش صادرات شد.
بازار لودر: مارک‌های چینی بر واردات تسلط دارند، در حالی که تجهیزات با قیمت{0} بالا صادرات را برجسته می‌کنند.
(I) مقیاس واردات و صادرات و ویژگی های زمانی
مقیاس واردات متمرکز: بیش از 3500 لودر در طول سال با ارزش واردات نزدیک به 190 میلیون دلار وارد شد. عملکرد در نیمه دوم سال به طور قابل توجهی بهتر از نیمه اول بود. اوج مقدار در تیرماه و اوج ارزش در آذر بود.
حجم صادرات اندک: بیش از 50 دستگاه لودر به 17 کشور جهان صادر شد که ارزش صادرات آن بیش از 3 میلیون دلار است. اوج مقدار در شهریور و اوج ارزش در آبان بود. به جز ماه های اوج، عملکرد کلی ثابت بود.
بازار واردات در نیمه دوم سال بهتر از نیمه اول بود.
(II) بازار واردات: برندهای چینی تقریباً 90 درصد سهم را به خود اختصاص دادند
منطقه و کشور - ساختار مبدا -: منطقه آسیا - بر واردات غالب بود. تجهیزاتی که در اصل در چین تولید می‌شوند، نزدیک به 90 درصد از نظر کمیت و نزدیک به 60 درصد از نظر ارزش را تشکیل می‌دهند. عرضه چین تمام رده برندهای داخلی را پوشش می دهد. برندهای ردیف اول - مانند Liugong، XCMG، و Lonking در خط مقدم باقی ماندند. محصولاتی از کارخانه‌های چینی مارک‌های بین‌المللی مانند کاترپیلار و کوبلکو نیز به طور همزمان وارد بازار شدند و مارک‌های درجه دوم - و - مانند صنعت سنگین Luyu نیز ظهور کردند. این مزیت از بهینه سازی هزینه ناشی از کاهش تعرفه قطعات تحت RCEP بهره می برد. به عنوان مثال، لیوگونگ هزینه سالانه 1.2 میلیون یوان را از طریق معافیت های تعرفه ای برای لوازم جانبی صرفه جویی کرد و باعث رشد 83 درصدی درآمد فروش در منطقه RCEP شد.
رقابت برند و مدل: سه نفر برتر از نظر کمیت Liugong، XCMG و Lonking بودند (با هم تقریباً 40٪). سه نفر برتر از نظر ارزش عبارتند از کوماتسو، کاترپیلار و XCMG (با هم نزدیک به 50٪). مدل‌های اصلی عمدتاً اندازه متوسط - و بزرگ - بودند، از جمله Liugong CLG835H، SANY SW956K1، و Lonking LG855N. تجهیزات Komatsu و XCMG در اصل در کشورهای مبدا با نام تجاری آنها تولید می‌شد، در حالی که تجهیزات کاترپیلار عمدتاً از پایگاه‌های تولید در چین و هند تهیه می‌شد.
اوج مقدار و ارزش صادرات به ترتیب در شهریور و آبان اتفاق افتاد.
(III) بازار صادرات: برندهای متنوع، و قیمت بالا - دوم - تجهیزات دستی تبدیل به یک نکته برجسته
توزیع مقصد: منطقه آسیا - اقیانوس آرام منطقه اصلی صادرات بود. استرالیا بزرگترین کشور تک صادراتی شد و حدود 20 درصد از نظر کمیت را به خود اختصاص داد.
مشخصات برند و مدل: سه نفر برتر از نظر کمیت عبارتند از: Caterpillar، Wacker Neuson، CASE، و JCB (با هم بیش از 55٪). سه نفر برتر از نظر ارزش عبارتند از LeTourneau (تحت کوماتسو)، کاترپیلار و هیتاچی (با هم نزدیک به 60٪). مدل های اصلی شامل JCB 3CX و سری Wacker Neuson WL بودند. یک ثانیه - LeTourneau L - 2350 (بزرگترین لودر جهان با ظرفیت سطل 40.5 مترمربع) صادر شده به هند با ارزش بالای خود در صدر فهرست ارزش قرار گرفت و پتانسیل صادرات تجهیزات دست دوم - بالا را برجسته کرد.
محرک‌های اصلی بازار: رزونانس سود سهام و نیازهای زیرساختی
توانمندسازی سیاست های RCEP: پس از اجرایی شدن RCEP در اندونزی در ژانویه 2023، ادغام زنجیره صنعتی منطقه ای را از طریق اقداماتی مانند تعرفه های یکپارچه، رویه های ساده و قوانین انباشت مبدا ترویج کرد. این واقعیت که پنج کشور اصلی واردات بیل مکانیکی همه کشورهای عضو RCEP بودند و نسبت بالای تجهیزات لودر منشأ چینی - هر دو نقش این توافق را در کاهش هزینه های تجاری منعکس می کردند.
کشش تقاضای زیرساخت: طرح جابجایی سرمایه اندونزی و پروژه‌هایی مانند نیروگاه خورشیدی شناور باتام (با سرمایه‌گذاری 30 میلیون دلاری) و پروژه لایروبی رودخانه Terate تقاضای سختی را برای تجهیزاتی مانند بیل مکانیکی و لودر ایجاد کرد که به نیروی محرکه اساسی برای بازارهای فعال واردات و صادرات تبدیل شد.